Dragon Slayer Gajeel hat den Schatten, der von Rogue Besitz ergriffen hat, verschlungen und ist somit zu einem Eisenschattendrachen geworden. Er schafft es, Rogue zu besiegen, der sich jedoch an nichts erinnern kann. Im Blütenlichtpalast Mercurius wird die Gruppe um Natsu von Soldaten aufgehalten, als zu allem Überfluss auch noch der Ritterorden des hungrigen Wolfes erneut erscheint ...