Avec l'aide de Lilith, le vaisseau se déforme à portée d'une planète appropriée. Hazuki apprend qu'une incarnation d'Eve appelée Lular est apparue puis a disparu à bord il y a cent ans. Les enfants atterrissent sur la planète avec les échantillons d'ADN des animaux de la Terre ; plus tard, Lilith et Hazuki arrivent dans le jardin de l'univers. Ils rencontrent Gargantua et ses trolls, Mariel, Tamamonomae. Cette dernière enlève facilement le chapeau de Lilith, la réduisant en larmes.