Les monstres ont commencé à se déchaîner dans diverses régions du pays, et certains des monstres de l'île Dermline ont commencé à devenir fous furieux. Il semble que le Roi Démon ait fait son retour. Puis, sur l'île Dermline, Avan, le précepteur du Héros et son élève Popp, apparaissent...