Ferenc továbbra is súlyos beteg, ezért ideiglenesen Mária veszi át az ország vezetését. Az ifjú királyné újdonsült szerepében ráébred, hogy hatalmát felhasználva Skóciának is a segítségére lehet. Eközben Katalin tervet sző, hogy felfedje Mária hűtlenségét. Tervéhez Narcisse-t akarja felhasználni.