Zel, Gourry e Lina curano le ferite dello scontro, mentre Christofer, il fratello del re, rinuncia al trono e guida le ricerche del Principe, nonostante fosse lui il presunto organizzatore del complotto. Insospettiti, Lina e gli altri tornano da Alfred, suo figlio, e questi dimostra di essere il vero colpevole del complotto, e di volere il trono di Seyruun e poi il dominio sul mondo. Ordina a Kanzel e Mazenda di assassinare Philionel e liberarsi degli altri, ma i demoni non gli obbediscono più e Mazenda lo uccide. I due sollevano in cielo la casa di Alfred per non permettere al gruppo di scappare e dichiarano di volere un'alleanza con Lina: in precedenza dovevano eliminarla per ordine di Garv -il Demone Drago- uno dei Cinque Dark Lord, ma adesso gli ordini sono cambiati. Se non obbedirà, uccideranno Phil, ma a risolvere la situazione arriva Xellos che salva il principe. Comincia la battaglia, e nonostante le difficoltà Lina usa uno stratagemma con Gourry e uccide Mazenda grazie alla Spada di Luce.