Rufy viene tratto in salvo da Nami che usa gli Homeys contro i soldati biscotto e fuggono insieme aspettando che egli riprenda le forze, ma vengono raggiunti da Cracker. Intanto, Sanji scopre che Cosette è stata malmenata e Yonji si offre di portarlo da Niji, sospettato di essere il colpevole, ma lo conduce nel laboratorio segreto del Germa 66, dove spiega che il motivo per cui sono temuti e invidiati nel mondo è un esercito di cloni che vengono coltivati in laboratorio. Judge infatti, è un brillante scienziato che collaborò in passato con Vegapunk. I fratelli vengono raggiunti da Ichiji e Niji e Sanji, furibondo, si scaglia su quest'ultimo.