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체납 끝판왕 최철우 회장이 쳐놓은 덫에 의해 양정도(서인국)는 사기죄를 덮어쓰고 교도소로, 백성일(마동석)은 '38 사기동대' 이전의 소심한 공무원으로 돌아가게 된다. 2년 후 출소를 하게 된 정도는 최철우 회장에 맞서기 위해 '38 사기동대' 멤버들을 다시 불러 모아 보지만, 그동안 각자의 자리로 돌아간 그들의 반응은 시큰둥하기만 한데...
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