Лоуренс и Хоро продолжают совместные странствия. Они приезжают на языческий фестиваль, где в богиню влюбляется молодой торговец Амарти. Он пытается отбить Хоро у Лоуренса, чем вызывает у него жгучую ревность… Также герои заглядывают в портовый город, где получают заманчивое, но рискованное предложение…