Лорд Данри и Джон Нокс объединяются, чтобы свергнуть Марию с трона Шотландии. В Англии будущий муж Елизаветы эрцгерцог Фердинанд Австрийский требует от Елизаветы изгнания Гидеона, а во Франции Карл прибегает к решительным мерам относительно своего мятежного младшего брата Генриха.