Помолвка с Марией оказывается на волоске после того, когда королева узнаёт о том, что Дарнли продолжает встречаться с Кирой. Елизавета узнаёт, что её очередной план уничтожить Марию обернулся против неё. Тем временем во Франции Екатерина и лорд Нарцисс находят Карла и пытаются уговорить его вернуться в замок и к своим обязанностям.