I denna första säsong får vi följa Baltimore-polisens mordrotel och utredningen kring en knarkhärva och ett mordfall – som kulminerar i en komplicerad och livsfarlig avlyssnings- och bevakningsoperation. Serien berättas både ur polisens och de kriminellas perspektiv och tittaren får följa rollfigurer från båda sidorna av lagen – i en värld där gränsen mellan gott och ont har suddats ut.