Efter at være kort tid forsinket af Ayano overraskelsesangreb, Kazuma sammen med Ayano og Ren, ansigt ud mod Misao, som stadig er magtesløse over for ham. Michael Harley oplyser Misao, at hun aldrig vil være i stand til at besejre Kazuma, og derefter bruger Misao krop og hendes akkumulerede liv energi til at skabe en drage. Ayano, Ren og Kazuma skal ødelægge dragen mens ikke skader Misao. Men mens kampene Kazuma bliver skadet og fortæller Ayano at han fik sin vindkraft for at beskytte de mennesker, han holder af.